一文了解：什么是销售云？概念、价值、选型

从Salesforce推出世界上第一个销售云产品开始，经过20多年的发展，销售云的功能以销售能力自动化为核心，已经拓展到全面记录客户信息和行为轨迹，构建360°客户画像，从线索商机到合同报价有销售自动化（SFA），以及商业智能（BI）和人工智能（AI）在销售云中做销售数据、客户数据分析，帮助销售预测业绩走势，助力企业科学决策。

本篇文章深入介绍销售云的功能、使用场景、国内主要供应商价格对比、如何选择和应用销售云，看完后您会对销售云有一个较为全面客观的了解。

一、什么是销售云？

销售云即数据储存在云服务器上的销售管理系统（销售CRM），以SaaS（软件即服务）的形式为客户提供订阅式服务，按月或按年，根据账户数量付费。销售云通过集中客户信息、自动化销售流程、跨团队协作、智能分析数据等功能来简化销售管理流程，帮助企业更快捷、更智能地销售。销售云把企业所有的客户和潜在客户信息放在一个系统里，对销售团队跟进线索和完成销售的效率有很大帮助。

销售云可能是完备的CRM平台的一部分，通常CRM除了销售管理功能，还有营销管理、服务管理、渠道管理、智能分析、协同平台等部分。销售云也可以与企业其他系统打通数据，和财务系统、ERP、物流系统等一起组成企业的数字化管理矩阵。很多销售云供应商还有针对不同行业的销售云产品，可以快速匹配业务需求，降低实施难度，方便易用。

二、销售云通常有哪些功能？

销售云通常是CRM的一部分，前接营销云，后连服务云，和CRM其他各部分协同运行。销售云通常包括以下功能模块。

1.市场活动管理

销售和营销联系紧密，营销为销售提供销售材料和大部分线索，因此大部分销售云都包括市场活动管理功能，用来分析市场活动的ROI，用系统管理把市场活动标准化、流程化，活动带来的线索自动转到CRM销售云的线索池，系统全程跟踪线索到成交，评估每个营销渠道的线索质量，再有目标地做优化，为企业持续带来更优质的线索。

2.线索管理

线索管理是销售云的基本功能之一，是销售漏斗的第一层，将官网注册、社交媒体、市场推广、API接入等多渠道线索和潜在客户行为数据接入销售云中。自动化清洗线索，合并同名线索，统一管理线索。有些销售云，例如纷享销客CRM对线索进行全周期精细划分和自动化培育，促进市场与销售高效协作和线索转化。

纷享销客线索管理界面

3.客户管理

现在CRM对客户信息的管理早已不局限在记录姓名、公司、电话，而是360°客户画像。包括把客户所属企业的工商信息自动补全，每个客户相关的跟进、成交、交付和服务、回款等信息都在客户详细信息页面里展示。而且销售云系统会对根据客户订单数额、客户公司规模等对客户做分类，便于差异化服务。销售云提供的360°客户画像不仅对销售帮助很大，在营销和售后服务中可更好地把握客户的个性化需求，大数据时代要求商家对客户做尽可能投其所好的服务，360°客户画像是客户关系管理中个性化服务的核心。

纷享销客CRM客户详情界面

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4.商机和报价管理

商机管理销售云SFA（销售能力自动化）的核心功能，商机管理帮助销售人员实时掌握交易处于哪个阶段、下一步要做什么、怎样做最能促成交易。规范化的销售过程既有效推进销售进度，也避免销售和客户私下交易，出现价格不透明等乱象。销售云内置报价功能，可以在商机阶段快速为客户构建报价。有些B2B业务场景需要复杂配置的报价，所以一些销售云配有CPQ报价组件，Configure（配置） Price（价格） Quote（报价）。CPQ可支持复杂产品/服务的定价、促销折扣配置、多渠道下单统一报价，客户随时随地下单都可立即获得报价，给销售带来便利，提升交易体验和订单转化率。

纷享销客CPQ报价功能

5.销售预测和数据分析

很多销售云支持AI销售预测和BI数据分析，帮助企业洞察销售数据，从销售漏斗或数据看板直观地看到各个销售阶段的转化率和金额、销售增长趋势和客户跟进情况以及销售排名，帮助销售管理者更好地做业务分析和团队管理，开拓更深层次的客户关系。

销售易数据分析功能

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三、哪些人需要销售云？

销售云不仅仅适用于销售代表、销售经理和企业高管。客户管理和客户成功（客户服务）可以从销售云的功能中受益，甚至营销人员也可以使用销售云来推动获客和监控活动的投资回报率。企业中的以下角色都会用到销售云。

1销售人员

销售云是销售人员的工作好伙伴线，用线索功能找客户，用商机功能有序渐进地推进交易，360°客户画像让销售全面掌握客户信息，投其所好地为客户配置产品，还能随时随地用销售云给客户出报价，在数据看板直观查看自己的业绩完成度等等。

2.客户成功

客户成功团队可以学习销售云的成功案例更好地为自己负责的客户服务，也可为他们提供更多的增购和续购选项，销售云的客户信息可与客户成功部门共享，打破部门间的数据隔离，只要在销售云中设置权限，任何团队都可以全面了解客户。

3.销售主管

销售漏斗和智能报表、仪表盘功能让销售主管在销售云中实时可见团队表现，对市场变化快速做出反应。通过销售云，销售主管可以鸟瞰整个销售团队，更快地洞察数据，做出符合客户和市场预期的明智决策。

4.市场营销

通过在销售云中使用市场活动管理功能，市场营销团队可以将潜在客户与营销活动联系起来，跟踪转化率和活动效果。此外，很多销售云产品支持和营销云无缝对接，评估不同营销渠道来的线索质量，对优化线索来源有很大帮助，这些对营销部门来说都是必不可少的支持。

四、销售云给企业带来哪些价值？

1.紧密连接客户、洞察客户需求

销售云帮助企业提高销售全流程转化率，客户资源分配自动化，用标准化的销售流程规范销售行为、提升销售工作效率，很多销售一开始用CRM销售云这种办公系统会很不习惯，甚至觉得自己处处受限被监视，但真的用起来销售云的全部功能之后销售都会觉得如虎添翼，对赢单更有信心，也更懂客户需求和客户联系更紧密。销售云帮销售节省大量汇报、做表的时间，把精力投入在客户的挖掘、跟进、服务和评估，无论是报价还是合同都有自动化流程，销售云让客户更满意，销售业绩更出色。

2.数据驱动决策

销售云记录客户全生命周期数据，为销售主管和企业高管自动输出多维度报表，帮助他们做数据驱动的决策，让每个决定都更符合市场和客户需求。仪表盘直观展示团队最重要的指标完成度，精细化管理销售通道，提升管理者工作效率。

3.提升部门间协作效率

销售部门、服务部门、营销部门都可用到销售云的功能，可设置不同层级的数据查看权限，随时随地查看数据，部门间共享数据，提高线索转化率、客户满意度和销售业绩。很多销售云内置即时通讯功能，支持与客户一对一和群组交流，一键分享订单信息到聊天界面等功能大大提升客户的购买体验和销售工作效率。

4.支持性更强的系统，帮助销售快速成长、完成目标

个人工作台、工作圈和工作互动等功能增强销售工作的便捷度和趣味性。销售知识库、项目战报、网盘知识共享随时随地为销售提供打单弹药。新手从销售云系统上手学习怎样赢单、怎样维护客户关系，比传统培训更快速成长。一个充分利用销售云全流程各项功能的企业，无论是基层还是管理层，销售部门还是客服、市场部门，都能显著提高绩效，顺利完成业绩目标。

5.数据上云，随时随地使用销售云

销售云与传统销售管理系统最大不同就是数据储存在云端，无需本地部署，节省实施成本，移动性强，让每个销售外出跑业务时都能及时上传客户信息和销售进度，提升效率和办公体验。

五、主流销售云供应商价格和功能对比

下面列出一些中国市场上主流销售云供应商的报价

注：因为销售云多与CRM其他功能一起售卖，且根据功能多少报价不同，这里列出功能完善的标准版报价。

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六、如何选择销售云

一套适合企业的销售云，可以帮助销售团队实现从线索到商机的销售流程管理，为驱动企业增长提供解决方案，怎样选择适合企业实际需求的销售云？您可以从以下几个步骤来确定需求、选到最优最适合自己的销售云。

1.确定业务和功能需求

企业即将使用销售管理软件的团队是谁？他们的数据体量如何？需要何种程度的个性化？可以列出您希望销售云系统解决的所有问题，然后分清主要需求和次要需求，可能会涉及到数据库要求、系统要求、客户数量、如何利用现有数据库和系统或软件、平台要求、甚至浏览器型号等等。根据这些需求确定销售云需要具备的功能。每个供应商提供的销售云CRM各有特色，花费一定时间定制满足企业业务需求的CRM系统是十分必要的。

2.让所有销售云的使用者参与决策

使用销售云的人应该对选择问题最有发言权，让使用销售云频率最高的销售团队参与到决策中来，收集他们日常工作中遇到的困难，调查他们对哪些销售云产品有好感。让合适的人参与销售云系统的选择和管理，可以帮助企业和客户群建立更牢固的关系，也就是说要让他们喜欢销售云，并且积极地带动客户一起使用销售云。

3.多看现场演示，权衡选择供应商

熟悉企业需求和优先级的前提，能够帮助企业将市场上众多的供应商的选择范围缩小到五、六家。不要轻易放过市场上的重量级供应商。通过访问官网、查询资料以及咨询供应商的客户企业，核实销售宣传材料上的内容，并电话询问他们的具体方案。最好邀请供应商上门做系统演示，这样能更全面地查看产品特性和功能。

4.权衡性价比

通过上述步骤，深入了解每一个供应商的定价结构，做足功课可以帮助企业把供应商价格和性能连接起来。如果可以，当系统功能全部运作起来后，在付款日到期之时与供应商协商合同事宜——供应商有义务负责到此。

七、如何落地销售云

购买适合的销售云产品后，下一个问题是如何落地实施销售云？对于业务相对简单的小微企业，只有10个以下员工使用，SaaS销售云可即开即用，按照产品手册操作，逐步熟悉即可，对于中大型团队落地销售云，可分为如下步骤。

1.建立实施团队

实施团队应包括销售云供应商的实施、客户成功和用销售云的企业本身的项目经理、销售负责人、IT部门技术负责人（如果有的话）。组建团队后开始做数据迁移、测试等工作，同时会用到销售云的各部门负责人开始学习使用，以便之后培训团队成员使用销售云。

2.迁移数据

将本地数据上传到销售云中，是实施过程中难度较大用时较长的部分。对很多大企业来说，即使是各部门已经整理好的数据，也需要很多天的时间上传数据。首先要确定那些数据是需要迁移的，这样可以最大限度减少处理不相关信息的时间和成本，只上传有用的数据。

3.培训团队

通常我们需要一到两周的时间培训基层员工使用销售云，绝大多数销售云供应商有完备的使用手册和培训和咨询服务，帮助企业最大限度地实现销售云和CRM的价值。

4.收集反馈和建议

对于刚上手的销售云系统，每个使用者都有一些心得和改进的建议，企业要收集各部门、各层级的销售云使用者的评估和反馈，和供应商一起解决应用中发现的问题，对功能进行完善，让销售云有更好的使用效果和投资回报。

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